Már kétszáz év telt el Hófehérke és Hamupipőke világot bejárt kalandjai óta, s a Kilenc Királyság arra készül, hogy Vendel herceget, Hófehérke unokáját ültesse a Negyedik Királyság trónjára. Ám ekkor kiszabadul tömlöcéből egy koronáját vesztett gonosz királynő és a királyfit golden retrieverré változtatja. Vendelnek egy varázstükör segítségével sikerül megszöknie: s egy eladdig ismeretlen földön, a mitikus Tizedik Királyságban találja magát, mégpedig egy New York City nevű helyen, ahol barátságot köt egy lánnyal, Virginiával és az apjával… A hármasnak hol trollok, hol rendőrök loholnak a nyomában, egy emberbőrbe bújt farkasról nem is szólva, s így mennek vissza a Kilenc Királyságba, hogy megkezdjék nehéz küldetésüket: visszaadni Vendelnek emberi küllemét és megtalálni a varázstükröt, amin keresztül haza lehet jutni a való világba…